小さい会社では、「税理士に依頼する資金の余裕がない」「取引が少ないので税理士に依頼するほどではない」などさまざまな理由から税理士に依頼していないケースも多いです。しかし、会社の規模に関係なく税理士に依頼していなければ、経理業務でミスが起こるリスクが高まります。ここでは、小さい会社に税理士が必要な具体的な理由や、依頼する際の注意点やポイントを解説します。税理士への依頼をするか否かを検討している段階でも、税理士に相談することは可能です。
目次
小さい会社に税理士が必要な理由
小規模な会社では、限られた人員で経理業務まで行わなければなりません。社長自らが経理業務を担当するケースも多いでしょう。
税理士と契約をすることは、経理業務の負担が軽減されるなどさまざまなメリットがあります。小さい会社に税理士が必要な具体的な理由は、以下の通りです。
経理や申告の手間が省ける
経理や確定申告などの業務は、専門的な知識が必要です。計算ミスや記入漏れがあってはいけないため、作業には丁寧さも求められ、慣れなければ時間がかかります。
とくに小さい会社では、社長自らが経理を兼任しているケースが多いです。慣れない作業に、本来の業務に割く時間やプライベートが削られ、負担に感じている方も多いでしょう。
税理士に依頼すれば、日々の帳簿付けから決算書の作成、申告手続きまで任せることが可能です。経理業務から解放されるだけではなく、専門家による作業によって正確性も高まります。
税理士と契約をして経理業務を任せることは、小さい会社にとって作業負担の大幅軽減につながり、業務の効率化を図れるようになると言えます。
社長が本業に集中できる
小さい会社では、社長が営業や商品開発、経理などすべてを担っているケースも多いです。慣れない経理業務や税務対応に追われれば、本来力を入れるべき事業の成長に必要な業務が後回しになってしまいます。
しかし、税理士と契約をして税務業務を任せれば、社長は本業へ集中できます。これまで以上に、顧客開拓や商品開発などへ充てる時間が増やせるでしょう。
経理など専門知識が必要な業務は専門家へ任せ、社長が本業へ専念できれば、会社の発展や成長が期待できます。
資金繰りや節税のアドバイスが得られる
会社の規模が小さいほど、資金繰りに悩まされる場面は多いです。急な出費が重なったり、売上が安定しない時期があったりすれば、手元の資金が不足することもあるでしょう。
税理士と契約をしていれば、資金繰りに関するアドバイスをもらえることがメリットです。現状の収支を把握し、無理のない資金計画を立てるサポートをしてもらえます。
また、税金の負担を軽減するための節税対策についても、最新 d税制や会社の状況に応じたアドバイスが得られます。
小規模な会社だからこそ、資金繰りや節税は会社を安定させるための重要なポイントです。
会計ミスや申告漏れのリスクを軽減できる
小さい会社では経理担当者が不在で、社長自らが税務業務や申告を行っているケースが多いです。
税務知識のない状態で税務処理を行えば、記帳ミスや必要書類の提出漏れ、提出の遅延などの問題が発生するリスクが高いでしょう。こうした税務のミスは、追徴課税などのペナルティにつながる可能性があり、会社の財務に影響するかもしれません。
税理士と契約すれば、専門家が最終確認まで行うため、ミスが起こりにくいです。何らかの問題が起こっても、税理士が税務署からの問い合わせ対応や助言をするケースもあるため、安心して経営に専念しやすいです。
追徴課税に関しては、下記の記事が参考になります。
会社の成長に応じた経営アドバイスも受けられる
会社が成長するほど経理や財務が複雑になり、課題も増えていきます。経営状況の変化に柔軟に対応するには、会社の状況を把握している税務の専門家が必要です。
税理士と顧問契約していれば、日々の業務だけではなく、成長段階に応じたアドバイスを受けることができます。例えば、資金調達の方法や節税対策、法人化のタイミングなど、経営判断に役立つ助言が得られるでしょう。
経営における選択で迷った際にも、税理士は客観的な立場から助言をすることが可能です。税理士は小さい会社にとって、実務と経営の両方を支える心強い存在です。
小さい会社が税理士と契約する際の注意点
小規模な会社にとって税理士との契約は心強いサポートになります。しかし、小さい会社だからこそ、税理士との契約がコストや業務面でのデメリットになることがあります。
小さい会社が税理士と契約する際には、以下の点に注意しましょう。
コスト負担が重く感じられる場合がある
小さい会社にとって税理士と契約をして支払う報酬は、大きな負担になることがあります。
限られた資金の中で、経費を最小限に抑えている状況では、毎月の顧問料の支払いも厳しいというケースもあるでしょう。とくに売上が安定していない創業初期は、顧問料の負担が重く感じられるかもしれません。
しかし、税理士から受けられるサポートは、将来的な経営の安定や成長につながる投資と考えることもできます。例えば、節税対策や資金繰りの相談により、経営改善が期待できることもあります。
会社の規模や状況に合った契約内容や費用感にマッチする税理士を選び、無理のない範囲で税理士のサポートを受けることが大切です。
税理士に依頼する際の費用相場に関しては、以下の記事が参考になります。
柔軟な経理対応が難しくなる
小さい会社では、経理処理に関して柔軟な対応が求められることもあるでしょう。例えば、「急ぎで請求書を処理したい」「領収書のない経費にしたい」など、柔軟な現場での対応が求められることがあります。
しかし、税理士と契約をすれば、正確な処理が優先されます。そのため、これまで自社で行っていた柔軟な経理処理は難しくなるでしょう。
ただし、税理士に任せることで間違っていた処理を正せる機会になるため、デメリットばかりではないと言えます。税務調査のリスクを軽減するためにも、正しく経理処理することは大切です。
経理処理の柔軟性と正確性のバランスを取りたい場合は、税理士と相談しながら自社に合った経理処理のルールを作ると良いでしょう。
小さい会社が税理士と契約する際のポイント
小さい会社にとって税理士との契約は、税務業務の負担や税務調査への不安が軽減されるなどメリットは多いです。しかし、会社の状況や相性の合わない税理士を選べば、期待していたサポートが受けられない可能性があります。
自社の規模や状況に合った税理士と契約するために、押さえておきたいポイントを紹介します。
自社に合った契約形態にする
税理士との契約形態には、「スポット契約」や「顧問契約」などがあります。小さい会社の場合、自社に合った契約形態を選ぶことが大事です。
スポット契約ならば、月々のコストを抑えながら、確定申告など必要な時だけ依頼できます。一方で、日常的な経理や税務の相談もしたい場合は、継続的なサポートを受けられる顧問契約が向いています。
以下に、スポット契約と顧問契約の特徴をまとめました。
| 契約形態 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
スポット契約 | 確定申告や決算書作成など、必要な時にだけ依頼する契約形態 |
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顧問契約 | 税理士が毎月または定期的に経理・税務をサポートする契約 |
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自社の業務量や税務対応が必要な頻度を考慮し、無理のない範囲で契約形態を選びましょう。最初はスポット契約で始め、会社の成長に応じて顧問契約へ移行するという方法もあります。
安さだけで税理士を選ばない
税理士選びの際には、費用が重要視されます。小規模な会社では、支出をできるだけ抑えたいという気持ちから、価格設定の安い税理士事務所に惹かれることも多いでしょう。
しかし、価格だけで判断してしまうと、対応の質やサポート体制に不満が生じるかもしれません。例えば、相談内容によって別料金が発生したり、税理士からの返信が遅くて運営に支障をきたしたりなど、想定していたサポートを受けられない可能性があります。
税理士選びの際には、費用だけではなく、サポート内容や対応のスピード、コミュニケーションの取りやすさなども含め、総合的に判断した方が良いです。
信頼関係を築ける税理士を選ぶ
税理士とは経理処理だけではなく、資金調達など経営に関する重要な判断について相談するような場面もあります。そのため、信頼できるパートナーとして関係を築くことが大切です。
例えば、分からないことを気軽に相談できたり、理解しやすいように説明してくれたり、コミュニケーションが取りやすいと、信頼関係を築きやすいです。
とくに小さい会社では、社長自身が日々の業務に直接関わっているケースが多く、その都度の相談や急ぎの対応が必要になることもあるでしょう。
長期的に安心して付き合える税理士を選ぶためにも、複数の税理士と面談をして相性を確認することを推奨します。
税理士選びのポイントに関しては、下記の記事に詳しく書かれています。
自社の業種に理解がある税理士を選ぶ
業種によって経理処理や税務のポイントは異なり、税理士ごとに得意分野に違いがあります。そのため、自社の業種に対する理解のある税理士を選ぶことが重要です。
例えば、建設業であれば、工事台帳や原価計算の知識が求められます。飲食業ならば、日々の金銭管理やインボイス制度への対応など、業界ならではの対応や課題があります。
自社の業種に理解がある税理士ならば、業種ならではの仕組みや運用などにも目を向けながらアドバイスをすることが可能です。
当事務所には、製造業・建設業・飲食業・ITなどさまざまな業種での対応実績のある税理士が多数在籍しています。業種に合った税理士をお探しの場合は、問い合わせフォームよりご相談ください。
会社の規模に関係なく税理士に相談を
会社の規模が小さいという理由で税理士への相談を後回しにすることは、多くのリスクがあります。経理や税務業務は専門性が高く、ミスや手続きの遅れは経営に悪影響を与えるかもしれません。
小さい会社だから税務調査が入らないということはありません。適切な税務処理や節税対策をすることが、経営の安定や成長につながります。
当事務所には、さまざまな業種や規模の会社をサポートしてきた経験豊富な税理士が在籍しています。そのため、貴社の状況に合わせた最適なアドバイスが可能です。
税理士への相談はハードルの高いものではないので、まずは気軽に問い合わせフォームよりご連絡ください。
