コンサルティング実績
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訪問介護事業部の事業譲受DD。事業会社の事業部門の譲受であったたため、譲受対象資産の明確化、部門損益の適正性および事業譲受後のコスト増加要員の特定を行った。
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上場準備会社による同業他社のM&Aに伴う財務DD、株価算定、PPAを実施。M&Aスケジュールに応じて短納期で対応。
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買収した子会社の事業整理について、税効果が最大となるスキームの相談助言業務。子会社に生じている繰越欠損金の使用制限を受けないための資本政策および組織再編案を提言。
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整理予定子会社の発行する無議決権優先配当株式の譲渡価格の算定。
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子会社整理損失該当性についての意見書作成。子会社整理損失として損金算入するための要件具備の検証のため、事実関係と各要件との照合を行った。
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営業損失にかかる損害賠償訴訟事件について、裁判所に提出する会計意見書を作成。対象企業の経費について、変動費と固定費の分解を行い、限界利益に基づく営業損失の算定を行った。
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民事再生手続における債務者の支援業務。財産評定書の作成、事業譲渡価格の適正性に関する意見、監督員・監督員補助者との質疑応答、債務免除益回避策の検討、再生計画作成支援等を行った。
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米国とバミューダ諸島へ保有していた金融機関口座の閉鎖手続きのサポート。弁護士と連携し2年がかりで、口座保管運用商品の売却、日本送金、口座解約に至った。
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金融機関による上場企業オーナーへの資産承継コンサルティング業務を支援。
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創業者一族の株式の散逸を防ぐため、公正証書にて遺言書作成。事業会社の株主であった創業者である会長、役員（長女）の２名が、現社長（長男）に株式を相続させることを明確化した。
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会社業績不調による従業員インセンティブプランを見直しのため、従業員持株会を清算。
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株式上場準備会社のオーナーの相続対策のため、資産管理会社への株式譲渡等のための株価算定及び実行支援。
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上場自社株の次世代への数十億規模の承継のため、複数ある資産管理会社の保有株式の整理、合併、会社分割を駆使したスキームのプランニングと実行支援。
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上場自社株を保有する資産管理会社への事業承継税制適用のためのスキームのプランニング。
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類似業種比準価額の算定における業種区分の判定に関する税務意見書の作成。
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IPO前の資本政策の一環で、資産管理会社への株式移動および役員保有事業会社の保有株式整理を実行。株価算定および株式譲渡手続き支援。
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合意された手続き(AUP)を実施。財務内容の透明性を確保すべく、株主及び経営者とヒアリングを重ね手続を設計した。滞留債権について指摘を行い、会社の財務状況の健全化に貢献。
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成長過程にある非上場会社において、役員・従業員のインセンティブプラントしてストックオプションの導入を検討。適格ストックオプションの要件に合致するよう付与対象者等を選定。
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株式上場準備会社において、J-SOXに対応した3点セット（フローチャート、業務記述書、リスクマトリックス）の作成代行および内部統制整備をサポート。
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顧問先のエリア拡大のため、同業である親子会社2社買収にともなう財務DDおよび株価算定。コロナ禍、資料回収やマネジメントインタビュー開催が停滞するものの、約1年後に株式譲受成立。
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親子会社間の株式交換に伴い、各会社の株式価値の評価を実施し、株式交換比率を算定。
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