コンサルティング実績
2021年 実績
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金融機関による上場企業オーナーへの資産承継コンサルティング業務を支援。
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創業者一族の株式の散逸を防ぐため、公正証書にて遺言書作成。事業会社の株主であった創業者である会長、役員（長女）の２名が、現社長（長男）に株式を相続させることを明確化した。
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会社業績不調による従業員インセンティブプランを見直しのため、従業員持株会を清算。
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株式上場準備会社のオーナーの相続対策のため、資産管理会社への株式譲渡等のための株価算定及び実行支援。
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上場自社株の次世代への数十億規模の承継のため、複数ある資産管理会社の保有株式の整理、合併、会社分割を駆使したスキームのプランニングと実行支援。
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上場自社株を保有する資産管理会社への事業承継税制適用のためのスキームのプランニング。
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類似業種比準価額の算定における業種区分の判定に関する税務意見書の作成。
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IPO前の資本政策の一環で、資産管理会社への株式移動および役員保有事業会社の保有株式整理を実行。株価算定および株式譲渡手続き支援。
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合意された手続き(AUP)を実施。財務内容の透明性を確保すべく、株主及び経営者とヒアリングを重ね手続を設計した。滞留債権について指摘を行い、会社の財務状況の健全化に貢献。
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成長過程にある非上場会社において、役員・従業員のインセンティブプラントしてストックオプションの導入を検討。適格ストックオプションの要件に合致するよう付与対象者等を選定。
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株式上場準備会社において、J-SOXに対応した3点セット（フローチャート、業務記述書、リスクマトリックス）の作成代行および内部統制整備をサポート。
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顧問先のエリア拡大のため、同業である親子会社2社買収にともなう財務DDおよび株価算定。コロナ禍、資料回収やマネジメントインタビュー開催が停滞するものの、約1年後に株式譲受成立。
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親子会社間の株式交換に伴い、各会社の株式価値の評価を実施し、株式交換比率を算定。
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財務DDを担当したM&Aにより100%子会社となった会社に対して、引き続き買収後の経理体制の整備を実施。
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顧問先の事業多角化の一環として、コロナにより一時的に業績が低迷した会社の一部を事業譲受。仲介した銀行から事業譲受資金を融資を受けるにあたり、DDと同時に事業計画を精査し、稟議サポートを実施した。
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M&Aに伴うDDとバリュエーション。作業過程で、株主集約方法や事業計画策定についてアドバイスを求められ、顧問先の意思決定に貢献した。
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M&Aにおける財務DDからPMI、PPA、会計システムの導入、税務顧問まで一気通貫のサービスを提供。
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同業他社の買収に伴う財務・税務調査。 管理部門の人員が不足しており、原価計算手法や税務における検出事項があった。
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経営管理部門に問題のある子会社に対して、改善の必要な経理処理を調査して問題点を特定し、決算体制の改善をサポート。
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重機を自社保有して業績を伸ばしている建設業のグループ会社4社の財務DD。多額のオペレーティングリース投資など、主要事業以外の投資事業の評価もレポーティング。
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買収した会社を効率的にグループ経営に統合するための組織再編を検討。スキームごとの税務・会計の比較、留意事項を抽出し、顧客の意思決定に寄与。
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