会計・税務・財務の力で、世の中に「安心」と「感動」を創造します
会計・税務・財務の力で、世の中に「安心」と「感動」を創造します
PB(プライベート・バンキング)とは富裕層を対象に資産保全・事業承継・相続等の包括的な金融サービスを提案、実行支援する金融サービスをいいます。 当事務所においては、日本証券アナリスト協会PB資格試験委員を務める代表の小谷野を筆頭に、経験豊富な公認会計士、税理士を中心に業務をお引き受けいたします。
企業オーナーの問題点やニーズを念頭におきながら、企業オーナーの悩みや現状を明確に把握することができます。これにより、財産構成を含むカスタマープロファイルを作成します。
顧客のニーズを把握するとともにテーラーメイドのサービスを提供することができます。
企業オーナーの悩みや現状を把握した後は、そのニーズに基づいて、各種の法律に基づいた対策を講じる必要があります。今ある資産を如何に保持するか。その為には、事前の検証を行い、対策を練り、実行しなければなりません。めまぐるしいスピードで変化する税制や法令に対して、以下のようなスキームを用いることで、企業オーナーのニーズに則した資産保全及び管理を可能とします。
相続対策を綿密に練り、万全の体制を築いていても、実際の相続発生時点の株価、会社の状況によっては、別の対策や対応が必要になることが大いにあり得ます。相続発生後の遺族の方は、以下の対策・対応を検証し、実行する必要があります。
