コンサルティング実績
コンサルティング実績 実績
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元東京証券取引所TOKYO PRO Market上場企業の財務DD。非常にタイトなスケジュールにて業務を遂行した。
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訪問介護事業会社への資本参加時の財務DD。当初経営陣が資本提携に反対し態度が硬直的であったため、資本提携まで長期化した。財務DDによって、ステーション別の損益や親会社支援の内容を明確化した。
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訪問介護事業部の事業譲受DD。事業会社の事業部門の譲受であったたため、譲受対象資産の明確化、部門損益の適正性および事業譲受後のコスト増加要員の特定を行った。
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上場準備会社による同業他社のM&Aに伴う財務DD、株価算定、PPAを実施。M&Aスケジュールに応じて短納期で対応。
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買収した子会社の事業整理について、税効果が最大となるスキームの相談助言業務。子会社に生じている繰越欠損金の使用制限を受けないための資本政策および組織再編案を提言。
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整理予定子会社の発行する無議決権優先配当株式の譲渡価格の算定。
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子会社整理損失該当性についての意見書作成。子会社整理損失として損金算入するための要件具備の検証のため、事実関係と各要件との照合を行った。
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顧問先のエリア拡大のため、同業である親子会社2社買収にともなう財務DDおよび株価算定。コロナ禍、資料回収やマネジメントインタビュー開催が停滞するものの、約1年後に株式譲受成立。
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親子会社間の株式交換に伴い、各会社の株式価値の評価を実施し、株式交換比率を算定。
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財務DDを担当したM&Aにより100%子会社となった会社に対して、引き続き買収後の経理体制の整備を実施。
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顧問先の事業多角化の一環として、コロナにより一時的に業績が低迷した会社の一部を事業譲受。仲介した銀行から事業譲受資金を融資を受けるにあたり、DDと同時に事業計画を精査し、稟議サポートを実施した。
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M&Aに伴うDDとバリュエーション。作業過程で、株主集約方法や事業計画策定についてアドバイスを求められ、顧問先の意思決定に貢献した。
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M&Aにおける財務DDからPMI、PPA、会計システムの導入、税務顧問まで一気通貫のサービスを提供。
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同業他社の買収に伴う財務・税務調査。 管理部門の人員が不足しており、原価計算手法や税務における検出事項があった。
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経営管理部門に問題のある子会社に対して、改善の必要な経理処理を調査して問題点を特定し、決算体制の改善をサポート。
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重機を自社保有して業績を伸ばしている建設業のグループ会社4社の財務DD。多額のオペレーティングリース投資など、主要事業以外の投資事業の評価もレポーティング。
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買収した会社を効率的にグループ経営に統合するための組織再編を検討。スキームごとの税務・会計の比較、留意事項を抽出し、顧客の意思決定に寄与。
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未公開会社株式の売却をサポートするため、財務調査及び株価算定を実施し、価格交渉の助言・立ち会いを行う。
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人事労務コンサル会社の買収時の財務DD。 関係会社の社労士法人や社労士個人との取引の継続を維持するかどうか等の検討を行った。
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コロナ禍による事業承継ニーズのある法人の買収に係る財務DD。
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業況が芳しくない販売先のH/W部門を事業譲渡にて引き受ける案件。 企業価値算定や事業譲受実務を法律事務所とも連携してサポートした。
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