相続に不動産に強い税理士の特徴と探し方を徹底解説

不動産の相続は、評価方法や税制、特例の適用など専門知識が必要な複雑な分野です。そのため、経験豊富で不動産に強い税理士に任せることで、正確な相続手続きや節税対策をスムーズに行えます。本記事では、不動産相続に強い税理士が提供できるサービス内容や費用相場、探し方、選ぶ際の注意点を整理しました。安心して任せられる税理士を見つけたい方は、ぜひ参考にしてください。

不動産の相続を税理士に任せるべき3つの理由

結論として、不動産の相続や税務は専門知識が必要で複雑なため、経験豊富な税理士に任せるのが最も安心です。ここでは、具体的に任せるべき理由を解説します。

不動産は専門性の高い分野だから

不動産に関わる税務は、所得税や相続税など複数の税目にまたがり、評価方法や特例の適用判断など専門知識が求められます。不動産相続に詳しい税理士であれば、最新の税制改正や判例に対応でき、正確な申告や最適な相続対策ができるでしょう。

評価額の算出は複雑で専門家の判断が必要だから

土地や建物の評価は、時価・相続税評価額・固定資産税評価額など複数の基準があります。さらに路線価方式や倍率方式など、適した評価方法を選ばなくてはいけません。

評価を誤ると、税額が大きく変わる可能性があるため、経験豊富な税理士による正確な評価をする必要があります。正確な評価と安心できる申告をするためには、専門家である税理士に相談・依頼するのが最も安全で確実です。

相続だけでなく資産活用まで相談できるから

不動産に強い税理士であれば、単なる相続手続きにとどまらず、売却・賃貸経営・法人化などの資産活用についても適切なアドバイスを受けられます。さらに、弁護士や不動産鑑定士など他の専門家と連携することで、税務以外の課題もまとめて相談可能です。長期的な資産形成や承継まで見据えた戦略を立てたい方にもおすすめです。

信頼できる税理士に不動産相続を任せたい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

不動産の相続で税理士に依頼できる仕事内容

以下では不動産の相続で税理士に依頼できる仕事内容について解説します。

初回相談・資産ヒアリング

初回相談では、相続対象となる不動産や預貯金、負債の有無などを詳細に確認し、どの財産がどのように分割される可能性があるかを整理します。また事務所や担当者の紹介、相続財産の概要確認、納税額の概算提示、見積提示まで行います。

不動産の現地確認・役所調査

不動産の評価は、事務スタッフが収集した資料を基に机上評価を行い、現地や役所で必要な確認作業も行うのが一般的です。デジカメやレーザー距離計を使い、減額要因も漏れなくチェックしてくれます。

財産評価と目録作成

現地・役所調査の情報をもとに、土地や建物、その他遺産の評価を行います。財産目録を作成して上長や役員がチェックした上で、正確な評価で申告準備を整えます。

遺産分割案の検討と節税シミュレーション

相続人と相談して遺産分割案を作成します。納税額に影響する場合は、節税を考慮したシミュレーションも行います。争族を避け、良好な関係で分割を進めるケースが多いです。

相続税申告書・関連書類の作成

評価や分割案をもとに、相続税申告書や遺産分割協議書など税務署提出用書類を作成します。事務スタッフが作成し、専門職は書類チェックが中心です。

申告後のサポート・不動産活用支援

相続登記や不動産売却など、司法書士や不動産会社と連携してサポートしてくれます。また、将来的な不動産の有効活用や節税対策についてもアドバイスを受けられます。

税務調査への対応

税務調査は7％程度ですが、担当案件で発生した場合は立ち会いも行います。必要に応じて、調査に関する書類準備や事前対応のアドバイスも受けられます。

その他関連業務（相続対策・還付・所得税申告）

相続税申告以外では、相続対策や還付申請、所得税の確定申告も担当してくれます。将来の節税や資産管理に関するアドバイスも可能です。

不動産の相続に関する税理士への費用相場とその内訳

税理士に相続手続きを依頼する場合、費用は一般的に遺産総額の0.5％～1％が目安です。

ただし、遺産の内容や相続人の人数、申告期限などによって追加費用が発生することがあります。依頼前には必ず見積もりを確認しましょう。

以下では、費用相場の内訳を詳しく解説します。

相談費

申告手続き前に相談内容を確認するための費用です。税理士に依頼する前の相談費用は、初回無料相談が一般的です。一部の事務所では時間制で設定されている場合もあります。

調査費用

相続人や遺産を調査する際の費用です。

• 戸籍謄本や住民票の取得費用
• 遺産の評価額算出にかかる作業費

遺産の種類や評価の複雑さによって費用は変動します。特に不動産や株式など評価の難しい財産がある場合は追加費用が発生することがあります。

資料作成費用

相続税申告書や遺産分割協議書など、税務署提出用の書類を作成する費用です。専門知識を要する作業のため、事務作業だけでなく税理士によるチェックや確認作業も費用に含まれます。

申告手続き費用

相続税の申告納付を税理士に依頼する場合、財産評価・申告書作成・提出代行が含まれます。複雑な財産や期限が迫っている場合には、作業量が増えるため費用も上がる傾向があります。

その他追加費用

通常の報酬（遺産総額の0.5～1％）に加えて、以下のような場合は追加費用が必要になることがあります。

• 不動産（土地・建物）がある場合
• 相続人が多い場合
• 申告期限までの日が短い場合

評価作業や相続人調査の手間が増えるため、早急な対応が必要なケースでは報酬が上乗せされることがあります。

依頼費用がどれくらいになるか詳細な見積もりが知りたい方は、、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

不動産の相続に強い税理士を選ぶポイント

以下では不動産の相続に強い税理士の探し方をご紹介します。

不動産相続の経験と知識が豊富か

不動産を含む相続では、土地・建物の評価や特例の適用の判断が必要です。専門知識の不足した税理士では、正確な申告や節税対策が難しくなることがあります。経験豊富な税理士であれば、複雑な評価や控除・特例の適用についても的確に対応してくれるため、安心して任せられます。

相続税を専門に扱っているか

不動産相続の申告を安心して任せるには、相続税を中心に扱う税理士であることが前提です。「相続税の申告経験がほとんどない税理士」も存在するため、実績の確認は必須です。

年に1件しか相続税申告を行わない税理士と、年10件以上の申告を手掛ける税理士では、経験や知識に大きな差があります。目安として、相続税申告の実績が100件以上ある税理士であれば、信頼性が高いと言えます。事務所のホームページで過去の申告件数を公開している場合もあり、参考にできるでしょう。

多角的な相談に応じられるか

相続は税務申告だけではなく、相続人間の調整や不動産の活用方法など幅広い対応が求められます。申告経験だけでなく、柔軟にさまざまな相談に応じられる人柄の税理士を選びましょう。申告から遺産活用まで一貫して任せられる税理士であれば、相続に関する不安を大幅に軽減できます。

不動産の相続に強い税理士の探し方

相続手続きを安心して任せるには、専門性や経験、対応力のある税理士を選ぶ必要があります。ここでは、代表的な税理士の探し方を3つご紹介します。

信頼できる人からの紹介を利用する

知人や友人で、相続関連の手続きを税理士に依頼した経験がある人がいれば、紹介を受けるのが効率的です。税理士ごとに得意分野や性格、報酬の設定が異なるため、実際に依頼した人の体験談を聞けるのは大きなメリットと言えます。

紹介であれば、事前に相性や料金感の確認ができ、依頼後のミスマッチを避けやすくなるでしょう。

インターネットやマッチングサービスを活用する

検索エンジンで「相続 税理士 地域名」と入力して、事務所の公式サイトを確認する方法もあります。公式サイトから直接問い合わせできるのがメリットですが、情報量や比較のしやすさには差があります。

より効率的に探すには、税理士紹介サイトやマッチングサービスの活用もおすすめです。条件に合った税理士を探しやすく、料金やサービス内容の比較も簡単です。

またSNSやブログ、YouTubeで情報発信をしている税理士もいるため、発信内容を参考に依頼先を検討することも可能です。ただし、人気が高い場合は依頼が難しいケースもあります。

無料面談で直接会って比較する

多くの税理士事務所では無料面談を実施しています。実際に会って、サービス内容や対応の雰囲気を確認できるのは大きなメリットです。

面談では、相談内容だけでなく、専門分野、料金体系、契約条件、相性などもチェックしましょう。事前に質問事項をまとめておくと、短時間でも効率よく確認できます。

手間や日程調整が必要な点はデメリットですが、複数の税理士と比較することで、ミスマッチを防ぎやすくなります。忙しい場合は、候補を絞って最終的な選択時に活用するのもおすすめです。

不動産の相続に強い税理士を選ぶ際の注意点

以下では、不動産に強い税理士を選ぶ際の注意点について解説します。

税理士報酬は高額になりやすく、金額が予測しにくい

不動産相続は複雑な計算や多くの関係者が関わるため、税理士報酬が高額になりやすいのが特徴です。さらに、相続財産の種類や相続税額によって報酬は変動することもあります。

税理士に依頼する前には必ず見積もりを取り、報酬の算出方法や含まれる業務内容を確認しましょう。基本報酬のほかに追加で発生する可能性のある費用についても明示してもらうことで、総費用の見通しを立てやすくなります。

不動産相続に経験がない税理士に当たる可能性がある

税理士には得意・不得意分野があり、不動産相続の経験が少ない税理士を選んでしまうと、適切な対応を受けられない可能性があります。経験豊富な税理士であれば、土地や建物の評価、減額特例の適用、節税対策などもスムーズに対応してもらえます。

まとめ

不動産相続を円滑に進めるには、専門知識や経験を持つ税理士に依頼することが大切です。不動産評価の算定、遺産分割案の作成、節税シミュレーション、申告書の作成から税務調査対応まで、幅広いサポートを受けられます。

費用は遺産総額の0.5～1％が目安ですが、遺産の内容や相続人の人数によって変動するため、事前に見積もりを確認しましょう。信頼できる税理士を探すには、紹介やインターネット、無料面談などを活用し、経験・専門性・対応力を総合的に判断するのが望ましいです。

適切な税理士を選べば相続手続きの負担を減らし、不動産の資産活用や節税まで安心して任せられるでしょう。不動産の相続に強い税理士をお探しの方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。