相続手続き代行はどこに依頼するのがおすすめ？選び方のポイントとは

相続手続きは、遺言書の確認から財産の調査、分割協議や税務申告、不動産登記まで、多くの工程を期限内に進める必要があります。複雑な知識や正確な判断が求められ、個人で全て対応するのは大きな負担となりがちです。そのため、税理士や司法書士などの専門家に手続きを代行してもらうのが一般的です。本記事では相続手続きを依頼できる専門家の違いや税理士に依頼するメリットを解説し、依頼先を選ぶ際のポイントをご紹介します。

相続手続きの流れを簡単におさらい

一般的に、相続手続きは以下のような流れで進められます。

遺言書の有無を確認	まずは遺言書が残されているかを確認します。（できるだけ早めに）
相続人の調査	戸籍などを取り寄せ、相続人が誰かを確定します。
相続財産の調査	不動産・預貯金・有価証券・負債などを洗い出します。
相続方法の選択	単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかを選びます。（相続開始から3ヵ月以内）
遺産分割協議	相続人全員で遺産の分け方を話し合います。（期限は特に定めなし） 話し合いの内容を文書にまとめます。（相続登記の前に作成しておく）
相続税の申告・納付	必要がある場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に行います。
相続登記（不動産の名義変更）	不動産を取得した場合は、相続開始を知った日から3年以内に手続きを済ませます。

相続手続きは、遺言書の確認や相続人・財産の調査、税務申告や登記など、複数の工程を期限内に進める必要があります。そのため専門知識や手続きの経験が求められる場面も多く、個人だけで完結させるのは大きな負担となりがちです。実際には、税理士や司法書士などの専門家に依頼し、代行を活用するのが一般的です。

相続手続き代行は誰に依頼するのがおすすめ？

相続手続きといっても、どの専門家に何を相談すべきか迷う方も多いのではないでしょうか。実際に手続きの内容や相続の状況によって、依頼できる専門家が異なります。

相続に関わる主な専門家は、弁護士・税理士・司法書士・行政書士です。さらに、銀行や生命保険会社などには「相続アドバイザー」と呼ばれる担当者もいます。ただし、それぞれの専門家には業務範囲が法律で定められており、誰にでもすべてを依頼できるわけではありません。

そのため、まずは自分が困っている内容がどの専門家の業務範囲にあたるのかを把握することが大切です。以下の一覧表で、相談内容に応じてどの専門家が対応できるか確認してみましょう。

相談内容	弁護士	税理士	司法書士	行政書士
不動産名義変更（相続登記）	×	×	〇	×
金融機関での相続手続き	〇	△	〇	〇
相続での紛争解決	〇	×	×	×
遺産分割協議書作成	〇	△	〇	〇
遺言書作成	〇	〇	〇	〇
相続税申告	△	〇	×	×
相続放棄	〇	×	〇	×
相続人調査	〇	〇	〇	〇

※〇＝対応できる、△＝場合により対応できない、×＝対応不可

法律トラブルが予想される場合は弁護士、相続税の申告が必要な場合は税理士など、それぞれの専門分野に応じて依頼先を選びましょう。

相続手続きに関するお悩みがあれば、初回無料相談をご利用ください。秘密厳守で専門の税理士が対応いたします。相続手続きを検討している方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

相続手続き代行を税理士に依頼するメリット

さまざまな依頼先がいる中でも特に税理士に相続手続き代行を依頼するメリットを以下にまとめました。

相続財産を正しく評価し、相続税を正確に計算できる

相続財産の中でも不動産などは評価が難しく、さらに多くの特例が設けられています。税理士に依頼すれば、適切な評価や特例の適用をサポートしてもらえ、納税額を適正に抑えることが可能です。

自分で申告すると計算ミスや書類の不備が発生しやすく、後々税務署から指摘されて加算税などのペナルティを受けるリスクがあります。税理士に任せれば、正確な申告でリスクを最小限にできる可能性が高いです。

税金面を踏まえた遺産分割のアドバイスが受けられる

相続税額は「配偶者がどれだけ相続するか」「居住用不動産を誰が受け継ぐか」といった分割内容で大きく変わります。

税理士に相談すれば配偶者控除などの特例を適切に活用しながら、将来の二次相続まで見据えた最適な分割方法の提案を受けられます。経験豊富な税理士であれば資産評価や法的制度を活用して、無理のない節税プランをアドバイスしてくれるでしょう。

時間と労力を節約でき、税務調査のリスクも軽減できる

相続税申告には膨大な資料収集や複雑な計算が必要です。税理士に依頼すれば手間のかかる作業から解放され、時間と労力を大幅に節約できます。

さらに、相続税申告は約1割が税務調査の対象になるといわれますが、専門家に依頼していれば調査リスクが軽減されます。さらに万が一調査が入った場合も税理士が対応を代行してくれるため安心です。

やさしい相続では相続手続きに関するお悩みを抱えている方からたくさんのご相談を頂いております。まずはお気軽にお話ししてみませんか？相続手続きを検討している方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。

相続手続き代行で税理士に依頼できる内容

相続手続き代行において税理士に依頼できる最大の強みは「相続税に関する手続き」です。相続税の申告は税理士にしかできないため、司法書士や行政書士に依頼しても対応できません。遺産が高額で節税対策が必要なケースや、税務調査リスクを抑えたい場合には、税理士に依頼することが必須となります。

税理士に依頼できる主な仕事内容は以下の通りです。

• 相続税関連の相談全般
• 相続人調査
• 節税を踏まえた遺産分割協議書・遺言書の作成（事務所によっては対応不可の場合あり）

費用の目安は、相続税申告の場合20万円～になります。（遺産総額により変動）他士業と比較すると、司法書士は不動産の名義変更、弁護士は相続人同士の争い解決に強みがあります。一方で、税理士は「税金の専門家」として相続税の計算や申告、節税を踏まえた遺産分割の提案が可能です。

相続の中でも「税金」に関わる部分は税理士にしか依頼できないため、ここが大きな違いです。その際には「どんな財産があるのか」「誰がどの財産を受け継ぐ予定か」などの情報を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。

相続手続き代行におすすめな税理士を選ぶポイント

相続に強い税理士事務所を見極める5つのポイントを以下にまとめました。

相談件数・申告実績が豊富か

相続税申告は高度な専門性が求められる業務です。実績が少ない税理士に依頼すると財産評価に時間がかかったり、将来の税務調査でミスが発覚して追徴課税を受けたりするリスクもあります。面談の際には、担当者の相続税申告の実績と経験を必ず確認しましょう。

ベテラン税理士が所属しているか

相続は家族構成や遺産の内容によってケースが千差万別です。毎年数十件以上の相続を経験しているベテラン税理士なら、過去の事例をもとに最適な解決策をスムーズに導き出せます。さらに、事務所内でノウハウが共有されていれば、事務所全体の対応力も高いと言えるでしょう。

費用設定が適正か

信頼できる事務所は「適正な報酬」を明確に提示します。相場は遺産総額の0.5〜1％程度で、遺産総額1億円なら報酬は50万〜100万円が目安です。特殊な事情がないのにこの相場を大きく超える場合は、他事務所との比較検討が必要です。

不動産評価に強みがあるか

相続税額を大きく左右するのが不動産評価です。経験や知識の差によって、評価額に大きな違いが出ることもあります。不動産評価に豊富な実績を持つ税理士がいる事務所は、相続税申告に強い事務所の条件と言えるでしょう。

対応が的確かつスピーディーか

相続税申告は限られた期間で調査・評価・書類作成を同時進行で進める必要があります。そのため、相続に強い税理士事務所ほど、的確な判断と迅速な対応力が求められます。経験豊富な専門家に依頼すれば、期限を守りつつ正確な申告ができ、余計な税負担やトラブルを防げるでしょう。

相続手続き代行を依頼するのがおすすめな人の特徴

相続手続き代行を依頼するのがおすすめな人の特徴をご紹介します。

時間が取れない

相続手続きは書類の準備・提出、各種申告、金融機関とのやり取りなど、多くの時間を要します。仕事や家庭の事情で時間が限られている場合、専門家に依頼すれば平日に休みを取って手続きする負担を避けられます。

専門知識がない

相続には法律や税務の専門知識が必要です。知識が不十分だと手続きが無効になったり、やり直しが必要になったりするリスクもあります。専門家に任せれば正確性を確保でき、安心して進められます。

相続人間のトラブルを回避したい

相続では意見の対立や手続きミスからトラブルが生じやすいものです。第三者である専門家が間に入ることで、公平性と円滑な進行が保たれ、余計な衝突を避けられます。

迅速な手続きを希望している

専門家は相続手続きの流れや必要書類を熟知しているため、スピーディーかつ正確に処理を進めることが可能です。早期に確実な完了を目指す方には大きなメリットとなります。

まとめ

相続手続きは複数の工程を限られた期限内で進める必要があり、内容によって依頼できる専門家が異なります。その中でも相続税申告や節税対策は税理士にしか依頼できない領域です。

税額計算の正確性や節税の提案、税務調査対応など、税理士ならではの強みがあります。また相続人間の分割協議にも税務面のアドバイスを組み込めるため、将来の二次相続まで見据えた最適な解決策を得ることが可能です。

相続で税金が関わる部分に不安がある方、期限内に確実に手続きを終えたい方は、まず相続に強い税理士へ相談しましょう。

相続手続きでお悩みを抱えている方からたくさんのご相談を頂いております。まずはお気軽にお話ししてみませんか？相続手続きを検討している方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」へご相談ください。