東京で相続に強い税理士を探す方法6選！報酬目安や都内の相続相談先も紹介

東京で相続税申告を進める際「どの税理士に依頼すべきか」悩む方は多いでしょう。相続税申告は自分で行うことも可能ですが、財産が複雑であったり、相続人が多い場合は専門知識が必要です。さらに東京都内には税理士以外にも、行政書士会・司法書士会・法テラスなど、多様な相続相談窓口が存在します。本記事では、東京で相続に強い税理士を見つける方法や報酬相場、相談先まで解説します。

東京において相続税の手続きは税理士が必要？

結論から言うと、相続税申告は必ずしも税理士に依頼しなくても、自分で行うことが可能です。特に遺産が少額でシンプルなケースでは、自力で申告できます。また、相続財産が基礎控除額以下であれば、そもそも申告そのものが不要です。

ただし財産の種類が多い、相続人が複数いて関係性が複雑といった場合は申告が難しくなりやすいため、税理士に依頼するのが一般的です。まずは自分でできそうか確認し、難しいと感じたら税理士への依頼を検討すると良いでしょう。

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東京で税理士に相続税申告を依頼する場合の報酬目安

相続税申告を税理士に依頼する場合、報酬額の目安は遺産総額の0.5〜1.5％です。実際の金額は財産の内容や評価の難易度によって変動しますが、下記のシミュレーションを見ると、遺産総額ごとの大まかな費用感を把握できます。

多くの税理士事務所では料金表を公開しており、報酬体系が「遺産総額に対する割合」や「財産額ごとの段階的な固定料金」で設定されています。さらに、土地の数や相続人の人数などによって加算報酬が発生するケースも多く、申告作業の複雑さによっては1.0％を超えることもあります。

一方で、一律料金や「成功報酬」を追加する事務所も存在しますが、後々のトラブルにつながりやすいため注意が必要です。このように、相続税申告の税理士報酬は最初の見積額と最終額が異なることも珍しくありません。

作業が進む中で新たな財産が見つかったり評価額が変わったりするため、随時確認しながら進めることが大切です。納得感のある報酬で依頼するためにも料金体系を理解し、事前にしっかり相談することをおすすめします。

相続税の報酬額がどのくらいかかるのか見積もりが知りたい方は、ぜひ一度「やさしい相続相談センター」の無料相談をご利用ください。

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東京で相続税に強い税理士を選ぶ5つのポイント

以下では相続税申告に強い税理士を選ぶ5つのポイントを解説します。

年間の相続税申告実績を確認する

税理士を選ぶ際は「相談件数」ではなく実際の相続税申告件数を確認しましょう。相談件数だけでは実務経験が不明確です。また、大手事務所だから安心とは限りません。

申告件数に対して職員数が多すぎる場合、担当税理士1人あたりの経験や時間が不足している可能性があります。おおよその目安として、1年間で100件以上の申告数があれば安心して任せられるでしょう。

本当に相続税の専門かを確認する

事務所のホームページや検索で、相続税専門であるかどうかを確認しましょう。相続税専門と謳っていても、医業や他分野を主に扱う場合があります。正式な税理士法人名を明記せず屋号だけで運営している事務所は、専門性が十分とは言えないことがあるので要注意です。

所属税理士の人数をチェックする

年間の申告件数が多くても、税理士が数名しか所属していない場合、1件1件に十分な時間をかけられない可能性があります。税理士会の「税理士情報検索」で事務所所属の税理士人数を確認すると、丁寧な申告対応が可能かどうか判断しやすくなります。

費用は「税理士報酬」と「相続税納税額」の合計で考える

報酬が安くても申告経験が不足していると、結果として相続税を多く支払うリスクがあります。さらに申告ミスがあると、後の税務調査で追加納税やペナルティの支払いが発生する場合も。費用は報酬だけでなく、相続税の総額も含めて検討しましょう。報酬を公開していない事務所は、高額になりやすい傾向があります。

税務調査のリスクを減らせるかを確認する

相続税申告は税務調査を意識して行う必要があります。書面添付制度など、調査リスクを減らす対応を追加費用なしで行う事務所が理想です。依頼前には、事務所の税務調査対応状況や調査率を確認しておくと良いでしょう。

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相続税申告を税理士に頼むべきケース

相続税申告は自分で行うことも可能ですが、次のような条件に当てはまる場合は難易度が高く、税理士に依頼するのが安心です。

財産が複雑で評価が難しい場合

もし財産が複雑でご自身での評価が難しい場合は税理士の知識を活用するのが安全です。複数の土地や非上場株式、ゴルフ会員権など、評価方法が専門的で複雑な財産があると、自力での正確な評価は困難です。

誤った評価による申告漏れは、加算税や延滞税のリスクにつながる恐れもあります。専門性が必要な財産がある場合は、税理士の知識を活用することが最も安心です。

申告に時間や心の余裕がない場合

時間や精神的な余裕がない場合は、税理士に任せるのが得策です。相続税申告は相続開始の翌日から10ヵ月以内に行う必要があり、膨大な作業量を短期間で進める必要があります。

財産の洗い出しや書類作成には多大な労力がかかり、仕事や喪失感の中で進めるのは大きな負担になります。余裕がない時は専門家に任せて、ご自身の負担を軽減させましょう。

相続財産の総額が多い場合（目安1億円以上）

財産総額が多い場合は、税理士のサポートを受けるべきでしょう。相続税は累進課税のため、誤りがあれば納税額の差が大きくなり、追徴課税のリスクも高まるためです。

例えば1億円を超える規模の相続では、誤った評価で申告した場合に数百万円単位の差が生じることもあります。財産が多い相続こそ、正確性を担保できる税理士への依頼が安心です。

相続人が多い・揉めている場合

相続人が多い、または揉めている場合は税理士に依頼するのが有効です。遺産分割協議は全員の合意が必要であり、調整が難航すると期限内に申告できない恐れがあります。

兄弟間の不仲や不動産の分け方、介護負担や生前贈与を巡る対立で協議が進まないケースも考えられます。税理士によるサポートを受ければ、円滑に協議を進めやすくなるでしょう。

土地が多数ある・評価が複雑な場合

土地が多数ある場合や評価が複雑な場合は、税理士に依頼しましょう。土地は形状や権利関係によって評価方法が変わり、減額特例の適用も複雑です。

複数の土地を所有していると、評価計算だけでなく適切な特例の判断まで必要となり、個人で対応するのは非常に大変です。このように土地が絡む相続では、専門家に評価を任せるのが賢明でしょう。

名義預金や過去の贈与がある場合

名義預金や過去の贈与がある場合は、税理士に相談すべきです。これらは申告漏れが起きやすく、税務調査の対象になりやすい財産です。

家族名義で管理していた口座や過去の贈与を計上し忘れると、後に調査を受け、追徴課税を求められる可能性があります。迷うケースこそ専門家に相談し、リスクを未然に防ぎましょう。

東京で相続ができる相談先

東京で相続ができる相談先を以下にまとめました。

• 東京都行政書士会…遺産分割協議書の作成や預貯金の解約など、相続手続きの書類作成に関する相談
• 東京司法書士会…相続登記や遺言書作成などの手続きに関する相談
• 東京三弁護士会…電話で約15分間、相続全般の無料相談
• 東京法務局…相続登記に関する手続き方法や申請書の書き方を無料で案内
• 税務署…相続税の計算方法や申告手続きについての簡単な案内
• 東京税理士会…相続税の計算・財産評価・相続税・贈与税対策など税務全般の相談
• 法テラス…弁護士・司法書士に30分×3回まで無料相談
• 区役所・市役所…弁護士・司法書士による無料相談を定期的に実施

東京にはこのように相続に関する悩みを相談できる窓口が多数あるため、手続き内容に応じて最適な相談先を選ぶことが大切です。それぞれの窓口の強みを理解し、状況に合わせて相談先を選ぶことで、相続手続きをよりスムーズに進められます。

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まとめ

遺産が少額でシンプルなケースでは、相続税申告は自分で行える場合もあります。しかし財産の種類が多かったり、土地評価が複雑だったりするケースでは税理士への依頼をおすすめします。

東京で税理士を選ぶ際は、年間申告件数・専門性・所属税理士数・報酬体系の透明性・税務調査への対応力などを確認しましょう。また、東京都内には行政書士会や司法書士会、税理士会、法テラス、区役所など、無料で相談できる窓口も多いです。手続きの内容に応じて活用することでスムーズに相続を進められます。

相続は一度きりの大切な手続きだからこそ、信頼できる専門家選びが重要です。相続税申告で不安がある方は、申告実績が豊富な税理士が在籍する「やさしい相続相談センター」の無料相談をぜひご利用ください。